Devalider une facture

lolo -

Bonjour,
j aimerais savoir comment devalider une facture sous ebp gestion commerciale pro
merci d avance

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5 réponses

Résumé de la discussion

Des utilisateurs cherchent à dévalider une facture sous EBP Gestion Commerciale Pro après validation, mais une version 2018 restreint fortement les modifications sur les factures validées. En cas d'erreur, le mécanisme couramment conseillé est de ne pas dévalider mais d’émettre un avoir, car le bouton de dévalidation a été retiré et la suppression n’est pas envisageable. Certains répondants évoquent des alternatives comme récupérer une vieille sauvegarde, ou utiliser des méthodes spécifiques selon le contexte, mais ces solutions ne remplacent pas la procédure officielle d’avoir. D'autres interventions évoquent des variations selon les versions et les réglages, notamment que certaines configurations permettent encore la suppression dans des cas spécifiques, bien que cela puisse générer des incohérences comptables.

Réponse 1 / 5 - Meilleure réponse
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OmegaSoft
Bonjour lolo,

Si c'est une version 2018, suite à la loi qui entre en vigueur au 1er Janvier, il a été mis en place l'impossibilité de supprimer ou modifier une facture une fois validée.
Le bouton Dévalidation n'existe plus.

En cas d'erreur sur une facture, quelle qu'elle soit, il faut créer un avoir.

Bien à vous,

Saif
Formateur.

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1. AS44410
  
  Bonjour,
  
  Pourtant le bouton supprimer est toujours existant...
  Comment peut-on devalider la facture lorsque celle ci n a pas été réglée et qu’il y a juste une erreur de date ?
  
  Merci !
  
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2. OmegaSoft
  
  Bonjour AS44410,
  
  Oui en effet le bouton Supprimer est toujours là mais ne fonctionne que sur les factures dites temporaires (non validées).
  Si vous cliquez dessus, il vous mettra un message comme quoi il est impossible de supprimer une facture validée.
  
  La seule option aujourd'hui est de faire un avoir, que vous ayez une erreur de date, de contenu, ou même un simple accent de travers sur le nom du client.
  
  Bien à vous,
  
  Saif
  Formateur
  
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3. AS44410
  
  Merci pour votre retour OmegaSoft.
  
  Je suis sur la version V10 d EBP 2018 et vous confirme que j’ai possibilité de faire supprimer sur ma facture qui est à l’état validée. J’ai également la main sur la modification du pavé « informations du tiers » et ai donc la possibilité de modifier le nom du client.
  Si je valides la suppression est ce que cela va créer un « trou » dans les numéros de factures ? Est ce que cela va juste supprimer celle créée avec les erreurs et je pourrais donc à nouveau créer cette facture avec ce même numéro ou bien cela supprimera ce numéro de facture et par conséquent celle que je vais refaire aura le numéro suivant ? (Sais pas si suis bien explicite !!)
  
  Merci à vous !
  
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4. OmegaSoft
  
  Bonjour AS44410,
  
  Je viens de revérifier. On ne peut pas supprimer la facture si son n° commence par FC... (ou n'iporte quel n° définitif de facture).
  Quand vous êtes sur la liste des factures, vous avez l'état de la facture à droite (provisoire, validée, comptabilisée...). Pouvez-vous me donner ce qui est affiché chez vous ainsi que le n° de la facture?
  
  Une possibilité est qu'elle est provisoire, non validée, mais affichée avec un n° de facture définitif. Elle ne portera pas la mention "en cours de rédaction" à l'impression. Cla peut arriver quand vous n'avez pas activé l'option "Activer la validation des données à comptabiliser" dans les Paramètres.
  Cependant, elle reste non supprimable et ne génère aucun mouvement de stock.
  
  Enfin, la suppression (si elle était possible) d'une facture engendrerait une discontinuité dans les n° de factures car la prochaine facture générée prend en compte le n° de facture enregistrée précédent.
  
  De toute façon, faites une sauvegarde préalable et testez la suppression de la facture. Tenez-moi au courant. Je suis vraiment intéressé par votre cas.
  
  Bien à vous,
  
  Saif
  Formateur
  
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5. AS44410
  
  Bonjour OmegaSoft,
  
  Ma facture est à l’état de validation « validé » et porte le numéro FA00001006.
  
  Je suis allé voir dans mes paramètres et dans options générales il y a bien de coché « Activer la validation des données à comptabiliser ».
  
  Je vous avoue ne pas être rassurée de tester la suppression car crains la discontinuité.... pourtant j’ai bien la possibilité de supprimer car lorsque je clique dessus j’ai bien un message qui m’indique « suppression d’un enregistrement : Êtes vous sûr de vouloir supprimer cet enregistrement ? Cette suppression sera définitive » mais je n’ose pas cliquer sur oui pour ne pas créer de discontinuité...
  
  Mais lorsque je vais directement sur la facture le message est différent et m’indique : « supprimer la fiche facture FA00001006 du 04/01/2018? Êtes vous sûr de vouloir supprimer la fiche facture FA 00001006 du 04/01/2018 ? Cette suppression sera définitive. »
  
  Merci beaucoup à vous de vous intéresser à ma situation !
  
  Bien cordialement.
  
  AS44410
  
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Réponse 2 / 5
xplom Modérateur
bonjour
en attendent la réponse de OmegaSoft
perso je garde le même N° de facture et rajoute un A (comme avoir) a la fin du N°
ça reste classé comme cela

je suis sur Sage

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1. OmegaSoft
  
  En effet xplom, les avoirs ont une chronologie (et une numérotation) différente. C'est une façon élégante que vous avez là de travailler les avoirs.
  Par contre, je ne sais pas si les factures d'avoirs doivent suivre la même règle de continuité des numéros. A vérifier!
  
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2. xplom Modérateur
  
  @OmegaSoftbah
  suis marié a une expert comptable, mais la compta c'est le sujet qui fâche entre nous, je me risque pas a lui poser la question du bidouillage Sage en gestion
  la date facture du 1111A est fausse chronologiquement (avoir) mais elle est juste en dessous de 1111
  
  sauf si date bilan dépassé ! ect...( j'entends déjà la patronne m'expliquer dans des termes compliqués le pourquoi du comment)
  
  pour la paix des ménages continue seul :o)
  
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3. AS44410
  
  Comment vous faites pour ajouter un A au numéro de facture ? Je n’ai pas la main dessus de mon côté !...
  merci !
  
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4. xplom Modérateur
  
  @AS44410ben j'en sais rien comment elle fait ! les mystéres de la compta...
  attention je suis pas EBP mais sur SAGE
  
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5. OmegaSoft
  
  AS44410, sur EBP vos factures d'avoir obéissent à un autre système de compteur. elles ont leur propre numérotation qui commencent par défaut par AV (AV0001, AV0002, ...).
  
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Réponse 3 / 5
PERLES
En tant qu'artisan TPE, ces logiciels sont difficiles d'accès quand on n'a pas l'habitude. Ils sont presque devenus obligatoires à la longue. Je n'ai pas de caisse à gérer et ne devrais pas être bloqué par cette loi trop contraignante. C'est scandaleux. Par conséquent, pour ne pas avoir une comptabilité ingérable à la fin, je fais des commandes que j'envoie aux clients sous la forme de facture pro forma, ensuite je les transfère en facturation définitive. Il faut prendre le temps de paramétrer des modèles

Je mets ce message dans le cas où vous avez comme moi une TPE. Car cette loi est injuste. Bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser ceci si vous ne travaillez pas pour vous.
CQFD

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1. xplom Modérateur
  
  salut Perles
  c'est une solution... moi je préfère la touche F10=> supprimé
  
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2. Perle
  
  Salut xplom. Merci pour ta réponse. Oui ok pour supprimer, mais je ne peux pas supprimer une facture en plein milieu de l'année, donc je transfère les commandes en factures à la clôture de l'exercice. Sinon je ne vois pas ce que tu essaies de me dire.
  
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3. xplom Modérateur
  
  @Perleben c'est ma soupe a moi sur sage, peut pas en dire plus
  
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Réponse 4 / 5
jessica
Bonjour,

j'étais en train de faire mes facture de mars, et j'ai fait une mauvaise manipulation, une facture qui devait etre du 11 mars c'est mis en 6 mai, et ebp ne veut pas que je continue mes factures depuis le 11 mars, il ne veut pas me les valider, il veut obligatoirement que je les mettent aux 6 mai ou plus, mais moi je ne veut pas Oo, mars c'est mars, et ca part dans ma compta.

J'ai fais mon avoir, mais il ne veulent pas que je valide de facture si elle n'est pas postérieur au 6 mai

help svp

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1. jessica
  
  Temporaire 196 au 11 mars ( ne veut pas me l'a valider car je dois etre au 6 mai ou plus )
  facture 195 au 6 mai
  facture 194 au 11 mars
  facture 193 au 11 mars
  
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2. OmegaSoft
  
  Bonjour ,
  
  Il n'y a pas de retour en arrière possible. Une facture avec numérotation définitive est non supprimable. Pour respecter la loi, les factures doivent suivre une chronologie ascendante dans les numéros ET les dates de facture.
  Donc aucune facture ne peut être générée avec une date antérieure à la date de la facture précédente.
  Un avoir n'y fera rien.
  
  A moins d'avoir une sauvegarde antérieure à la création de la facture 195, toutes vos factures seront de mai ou plus.
  
  Bien à vous,
  
  Saif
  Formateur
  
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3. jessica
  
  concretement puis je recréer un nouveau dossier-compte société ? le mettre en relation avec mon ebp compta ? retaper toutes mes facture de janvier fevrier mars, ne pas les transféré a ma compta ( car elles y sont déja ) et pouvoir continuer a faire mes factures, a partir du 11 mars à ce moment les transféré en compta, ou jeter EBP XD
  
  il y a bien une solution ? meme chiante
  merci de ta reponse saif
  
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4. jessica
  
  je viens de voir que j'ai des sauvegardes de différents jours ( dsl je débute ) je vais peut etre pouvoir repecher une vieille sauvegarde, c'est sous forme de fichier trois livres l'un sur l'autre. En attendant je suis en relation avec ebp depuis 40 min Oo ils vont exploser mon forfait.
  
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5. jessica
  
  j'ai fait une restauration de sauvegarde ! j'ai repris une sauvegarde de février, du coup nikel ! bon pour les novices, cliker sur OPTION --- RESTAURATION ---- premiere étape sauvegarder le dossier, seconde étape ---- il vous rafiche le meme message de sauvegarde : faite suivant, ensuite a un moment il y a trois pointillé sur la droite, cliker dessus, et ouvrer une vieille sauvegarde ( fichier zip ), faite suivant, ensuite il vous met un message dans un encadré, prenez la premiere solution. ensuite toujours suivant, et il vous remet la vieille sauvegarde, mes factures sont en février, plus qu'a me retapper 50 factures avant d'avoir fait ma bétise ( que je ne referais pas Oo ) un merci a saif pour ses conseils ! bis
  
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Réponse 5 / 5
amel50
Bonjour
J'utilise EBP devis et facturation depuis 7 ans . Nous avons fait la mise a jour début 2018.
Depuis, j'ai un souci avec mes factures d'acompte.
Quand je fais une facture d'acompte, que je la valide aussitôt, le règlement est demandé et validé.
Mais lorsque je fais ma facture et je souhaite affecter ma facture d'acompte , il me met un message d'erreur comme quoi, ma facture d'acompte n'est pas soldée.
Alors que j'ai bien mon client à 0 sur la facture d'acompte dans ma liste de règlement, par contre dans ma liste de facture d'acompte , il me met que le solde reste dû.
Suite au transfert en compta, j'ai bien le règlement de mon acompte dans ma compta.
Je n'avais pas ce souci avant la mise à jour
Quelqu'un a peut être la solution .
Merci

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1. ra
  
  bonjour,
  j'ai le même soucis, mais même avant la version 2018...
  je n'ai pas de solution... c'est galère
  désolée
  
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Devalider une facture

5 réponses

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