Formule Si contient le mot d'une cellule

Bonjour,

J'ai cherché sur le forum mais je ne suis pas parvenu à trouver la bonne formule.

Je dispose d'un excel avec deux onglets
Dans le premier onglet, dans ma colonne A, j'ai un tableau de la formule suivante :
orange, banane, mandarine
orange, fraises
clémentine, pomme, poire,
poire, pomme

Dans mon second onglet, j'ai un tableau de la forme suivante
orange
banane
mandarine
fraises
clémentine
...

J'aimerais pouvoir faire une moyenne si comme celle-ci :
=MOYENNE.SI(Base!A:A;'Notes'!A1;Base!B:B)
Sauf que je ne sais pas comment ajouter la notion de n'est pas égale à A1 mais doit seulement contenir le texte de A1.

Comme je ne peux malheureusement pas changer la forme de ces tableaux, est-ce qu'il existe une solution ?

Merci beaucoup !!!