Tableau de suivi de dossiers

Question

Bonjour à tous, et d'avance merci aux courageux qui accorderaient du temps à me répondre... 

Voici ma question: 

Je travaille dans une Etude notariale, et j'aimerai me créer un fichier excel me permettant d'optimiser automatiquement mon travail de suivi des dossiers. Pour ce faire, j'aimerai créer un fichier unique fonctionnant comme suit: 

1°) PREMIERE QUESTION concernant ma 1ere feuille: 
Tableau général avec tous mes dossiers en cours et prévoyant en colonnes: 
1/ Type de dossier (j'ai crée les menus déroulant type vente / divorce etc...) 
2/ Nom de dossier (à remplir manuellement lors de sa création) 
3/ Rédacteur (initiales du rédacteur, j'ai crée un menu déroulant) 
4/ Date ouverture 
5/ Date prévisionnelle de signature 
6/ Avancement du dossier 
7/ Emoluments

Concernant le 4/ et 5/:
J'aimerai créer un automatisme permettant, lorsque l'on rentre la date d'ouverture, de générer automatiquement la date prévisionnelle de sortie en fonction du type de dossier (1/) rentré. 

Exemple: 
1/ Donation
2/ XX 
3/ XX 
4/ 13 juillet 2014 
5/ => Calcul automatique: J'aurai indiqué qqpart qu'un dossier de type "donation" met 20 jours à être traité, pour que le tableau m'indique tout seul en 5/ "2 août 2014". 

2°) DEUXIEME QUESTION CONCERNANT LES Feuilles suivantes: 
Je pensais créer une feuille par mois de l'année en cours. 
Pour prolonger l'exemple, partons sur la feuille "août 2014" 

Puisque, sur ma 1ere feuille, la date de sortie de mon dossier "Donation XX" a été fixée au 2 août 2014, j'aimerai que cette "ligne de dossier" créée dans ma 1ere feuille s'intègre automatiquement dans ma feuille "Août 2014". 

3°) TROISIEME QUESTION:
Est-il possible de prévoir une sorte de case à cocher dans une colonne pour indiquer que le dossier est archivé et, ce faisant, le faire disparaitre de la feuille 1 et de la feuille "mois en cours" pour transférer la ligne dans une feuille "dossier archivé" ? 

4°) Case EMOLUMENT de la feuille 1: 
J'intègrerai le montant que le dossier rapporte à l'Etude. Si je le rentre sur la feuille 1 je souhaite qu'il soit reporté sur la feuille du mois de signature, et inversement. 

N'y connaissant rien en programmation, ça me semble tout bonnement impossible de réaliser un tel document, mais je compte sur vous ;) 

Vous remerciant par avance, 

Upsilon

via55 · Answer

Bonjour

Question 1 et 2  : possible par formules

Question 3 : faisable par macro (au depart au lieu d'une case à cocher une autre colonne avec par defaut "en cours" et par liste déroulante choix de mettre "à archiver" ensuite un bouton ACHIVAGE lancerait la macro de transfert vers Archives et d'effacement des lignes

Question 4: 2eme cas :report des émoluments d'une feuille à l'autre et vice versa faisable aussi par macro

Je peux te préparer un exemple si tu veux , post un exemple de ton fichier avec la feuille maître (c'est normal dans une étude !), une fiche de mois et la feuille archives sur cjoint.com et indiques ici ensuite le lien fourni

Cdlmnt

Upsilon · Answer

Merci bcp pour cette première prise de contact rapide !

Voici mon lien: http://cjoint.com/?0GnpAOSZ1tI 

D'avance merci, 

Upsilon.

Upsilon · Answer

Bonjour, 
Avant tout, je vous remercie infiniment pour cet excellent travail. Le fichier est exactement ce que je recherchais. 
Quelques questions / remarques pour parfaire : 
-	Les « noms de dossiers » sont limités aux « types de dossier ». Dans la colonne nom, je souhaiterai pouvoir rentrer « librement » les noms des personnes. 
Exemple : Colonne « type » menu déroulant « adoption ». Colonne « nom », je pourrai entrer le nom de mes clients « Dupont / Dupont ». 

-	J'ai omis de prévoir une colonne « numéro de dossier », à renseigner librement et à situer avant « type de dossier » (création d'une colonne toute à gauche). 

-	Dans « données pour liste », si je souhaite créer de nouveaux types de dossier, de nouveaux rédacteurs, changer les rédacteurs (si départ de l'Etude), est-ce possible ? Y'a-t-il des précautions à prendre. 

-	Je n'arrive pas à faire fonctionner Archiver : J'ai bien indiqué dans le statut « terminé ». La ligne apparait bien en orange. Mais lorsque je clique sur « archiver » dans l'onglet « liste générale », il ne se passe rien. 

-	Serait-il possible de prévoir une ligne « TOTAL » pour cumuler les émoluments de chaque mois ? Cela permettrait d'avoir un prévisionnel et une lisibilité des revenus / mois. Le fait d'archiver les lignes poserait-il pb pour le calcul ? (Si 15 dossiers sont prévus pour janvier et qu'au 19 janvier j'archive 10 dossiers, la ligne total se réduirait aux 5 restants ?) 

D'avance, merci infiniment de votre aide. 

Upsilon.

eriiic · Answer

Bonjour à tous,

Pourquoi ne pas tout mettre sur une seule feuille comme toute BdD 'normale' ?
Avec un filtre automatique tu peux facilement n'afficher que le mois voulu, archivé ou non archivé.
En plus ça permet d'avoir tous les dossiers en cours sans à avoir à se balader sur plusieurs feuilles.

eric
 
En essayant continuellement, on finit par réussir. 
Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.(les Shadoks)
En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci

chacha · Answer

Bonjour,

Je serai très intéressée par votre modèle de tableau. Serait-il possible que vous partagiez à nouveau votre lien ?

Merci !

via55 · Answer

Bonsoir chacha

voilà : 
http://cjoint.com/?0EgwNbMkbwp

Cdlmnt
Via

VSMEMO · Answer

Bonjour,
Je serai également intéressée par ce modèle de tableau. Pourriez vous partager à nouveau votre lien car le dernier est désactivé ? D'avance merci

via55 · Answer

Bonjour

Je crois que c'est ce fichier :
 https://www.cjoint.com/?0EDjWGHTxHO

Cdlmnt
Via

VSMEMO · Answer

Merci beaucoup !

Ochnik · Answer

Bonjour,
Je suis très intéressé par votre fichier Excel. Pourriez vous me communiquer svp le lien pour le telecharger si cela ne vous dérange pas.
Merci par avance

via55 · Answer

Bonsoir
Désolé de répondre tardivement mais je ne suis pas souvent sur CCM en ce moment
Ce doit être ce fichier avec ses macros :
http://www.cjoint.com/c/GABrMuqinA1
Cdlmnt
Via

isamiar · Answer

Bonjour,
Je serais intéressée par ce fichier. Pourriez vous me l'envoyer ? 
Merci par avance

Tableau de suivi de dossiers

12 réponses

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