Deux formules dans la même cellule

Bonsoir,
La formule insérée dans la colonne décision fonctionne bien pour les niveaux scolaire 6e ; 5e et 4e. Mais j'ai un petit problème avec le niveau 3e car les élèves de ce niveau n'ont pas un examen de rattrapage fin d'année.

Donc, comment faire, pour appliquer la formule, =SI(D4>=10;D4<20);"passage";SI(ET(D4<9;C4<=16);"ajourné";SI(ET(D4<10;C4>16);"exclut";SI(ET(D4>=9;D4<10;C4<16);"rattrapage";"")))) quand il s'agit du 6e ;5e et 4e
(La colonne Moyenne BEM quand elle vide veut dire les niveaux 6e ; 5e et 4e )

Ou appliquer la formule =SI(ET(D4>=10;D4<20);"passage";"")&SI(ET(D4<10;C4<=16);"ajourné";"")&SI(ET(D4<10;C4>16);"exclut";"") quand il s'agit du niveau 3e
Sans changer la feuille ou le classeur
Merci bien pour vos aides
Cordialement