Moyenne excluant des valeurs

Bonjour,

J'ai un tableau excel qui doit calculer une moyenne.
Les valeurs prises en compte dans le calcul de la moyenne se situent en cases : B8;B11;B14;B17;B20;B23;B26; et B29.
Les valeurs de ces notes sont, soit un nombre (affiché par une formule), soit une case vide, soit le texte "Note manquante" indiqué par une formule.

Je souhaiterais que Excel me calcule la moyenne, SI il n'y a pas de cellules contenant le texte "Note manquante", tout en ne prenant pas compte des cellules vides.
J'ai essayé les sommes/nb si, les moyennes si ens et pourtant, je ne suis pas arrivé à mon but.

Par ex :

• Si j'ai une case avec un nombre, 1 case avec "note manquante" et 6 vides ==> ne rien calculer ou afficher un texte d'erreur, peu importe.
• Si j'ai une case avec un nombre, une autre avec un autre nombre et 6 vides ==> faire la moyenne des deux nombres.

J'espère avoir été assez clair, et vous remercie d'avance.