Moyenne selon un jeu de conditions

Bonjour, d'avance désolé si cette question a déjà été posé mais je n'ai pas trouvé de réponse sur votre site. Mon problème est le suivant :

-Dans une première page j'ai des données de type :

Sexe - Nationalité - Note obtenue
M - France - 13.5
F - Allemande - 14
...

Dans une seconde page l'utilisateur doit rentrer :
Genre : (M ou F)
Nationalité : (Française, allemande, italienne etc..)
Et je dois trouver une formule dans une autre cellule qui donnerait la moyenne des notes obtenues selon les conditions de l'utilisateur (s'il entre "M" et "Française" par exemple la fonction doit lui donner la moyenne de l'ensemble des étudiants mâles français).

J'ai essayé les fonctions Index, Recherchev, equiv, choisir. J'ai même tenté de faire une macro sur VBA mais rien à faire je ne trouve pas.

Si vous avez une piste je serai enchanté de vous lire.

Merci d'avance :)