Money : affectation auto des dépenses aux catégories

Bonjour mariela6 ;

Ci-dessous un lien issu de la traduction de la FAQ de Msmoney (un peu longue mais utile)
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dautoupdate.dll%2Bmoney%26hl%3Dfr%26biw%3D1173%26bih%3D782%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://money.mvps.org/faq/
Cordialement

Bonjour mariela6 ;

Comme écrit plus haut et si tu débutes avec MsMoney je te suggère de créer tes tiers et catégories en te servant de ceux déjà existants ou les modifier à ta convenance voir en rajouter mais les libellés seront différents de ceux de ta banque évidement mais pas important si comme tu l'expliques (pas trop confiance .. et je te comprends) ce qui veut dire et à mon avis la meilleure solution est que une fois que tu as établis tes crédts et débits mensuels courants (loyer - salaire -etc..) du mois en cours , tu vas régulièrement sur le site de ta banque en ligne et tu mets à jour MsMoney en pointant les débits et crédits et tu seras certaine d'être en accord avec ta banque .
Pour les débits variables tels que abonnements divers tu mets à jour manuellement MsMoney en faisant comme écrit plus haut (l'écart n'est jamais important) mais et si tu ne télécharges pas directement via OFX les montants ne se mettront pas à jour automatiquement mais pas grave si tu corriges.
Pour résumer si tu ne fais pas confiance aux téléchargements OFX et c'est exactement ce que je fais car je préfère trier moi-même mes tiers et catégories et je vais régulièrement sur le site de ma banque afin de vérifier si les comptes correspondent et si cela est fait au moins une fois par semaine tu n'auras pas de problèmes et s'il y a des écarts ceux-ci proviennent des débits variables .
Il y a l'onglet échéancier qui sert justement à gérer les crédits et débits courants mensuels et tu mets pour les débits variables une moyenne que tu peux corriger sur le débit réel dans le suivi des comptes du mois
Pour un usage "lambda" c'est à mon avis le meilleure solution car tout cela est répétitif au mois le mois..

Il ne faut surtout pas oublier de faire régulièrement des sauvegardes non pas sur ton disque dur mais sur unsupport externe tel que CD/RW Clé USB ou DD Externe (à mon avis un CD/RW est très pratique si tu as un graveur sur ta machine car chaque sauvegarde efface la dernière et ton support contient des dizaines d'années sans problèmes . Si problèmes pour configurer MsMoney pour sauvegarder tu peux revenir ici.

Comment connais-tu MsMoney et où as-tu trouvé ce logiciel et de quelle version s'agit-il ?
a+
Cordialement