Convertir dv avi en divx de bonne klité

bonjour a tous !
j'ai capturé une video en dv-avi depuis mon camescope num.cela me fait un fichier de 3.5go.lorsque je le compresse avec virtual dub ou avec divx converter cela me cree un fichier de 300mo mais de mauvaise klite.qqn pourrait il me donner un coup de main pour configurer un logiciel ou me donner le truc pour avoir une video sur cd en perdant le moins de klite possible.
merci d'avance pour vos reponses

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