Croisement base de données Excel

Salut à tous !
Bien que manipulant correctement (à mon goût) Excel, je suis devant une manipulation que je visualise mais que je trouve trop longue, et je suis persuadé qu'il existe une fonction automatique, une macro ou autre qui peut me faire gagner un temps précieux.

Voilà, j'ai deux bases de données Excel, l'une contenant les abonnés au magazine pour lequel je travaille, et l'autre contenant les 600 participants à un jeu concours que nous avons organisé.

L'idée est d'envoyer un courrier à tous les participants pour les informer de leurs gains (ou pas). Les perdants non abonnés se voient proposer une offre spéciale d'abonnement, et les perdants abonnés se voient proposer nos remerciements les plus sincères et chaleureux.

Parmi les participants du concours, il y a forcément des abonnés, et des non abonnés.

Ce que je voudrais faire, c'est croiser les deux bases pour obtenir les noms des 600 participants en sachant s'ils sont, ont été, ou n'ont jamais été abonnés.

Ce que je conçois comme façon de faire, c'est compiler les deux bases dans un troisième fichier Excel, virer tous les abonnés qui n'ont pas participé, afin de proposer l'offre spéciale d'abonnement aux non et anciens abonnés, et remercier les abonnés.
Et faire tout ça avec la recherche de doublon du logiciel.

Je suis sûr qu'il existe une façon plus rapide de procéder.
Si quelqu'un a une idée, je suis tout ouï.

Merci à tous,
Kyuubi