Nom PDF Devis / Facture EBP Gestion commerciale

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Soleil077 Messages postés 2 Date d'inscription lundi 26 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2018 - 26 mars 2018 à 05:37
OmegaSoft Messages postés 360 Date d'inscription mercredi 6 décembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2019 - 26 mars 2018 à 11:40
Bonjour,

Je souhaiterai savoir comment modifier le nom des factures et devis joint par e-mail en format .pdf.
Qu'il s'agisse d'une simple exportation ou d'un envoi par e-mail, le fichier se nomme "Facture" ou "Devis"
Peut-on modifier ce paramètre afin qu'ils soient générés automatiquement avec leur référence, exemple "FA16371"

Merci d'avance pour votre aide.

Cordialement,
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1 réponse

OmegaSoft Messages postés 360 Date d'inscription mercredi 6 décembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2019 63
26 mars 2018 à 11:40
Bonjour soleil077,

Il y a en effet un moyen qui n'est pas particulièrement simple. En effet, cette option n'est pas native dans EBP. Il faut opérer un découpage du fichier:

Après avoir lancé l'éditeur de modèle d'impression avancé (menu Outils), vous devez ouvrir le modèle pour lequel vous souhaitez réaliser des envois/exports en plusieurs fichiers.

Sur ce modèle, vous devez choisir le champ sur lequel vous souhaitez réaliser le découpage (par exemple adresse mail, n° de document...). Le champ sélectionné pour le découpage doit être bien pensé car c'est lui qui détermine le découpage : le nom du fichier exporté sera la valeur du champ en cas d’export, ou le mail du destinataire en cas d’envoi par mail.

Une fois le champ sélectionné, vous devez ouvrir les propriétés du champ puis partie Divers, Découper l'impression passer la valeur à Oui.

Le découpage d'un champ est matérialisé par un S dans un petit carré Rouge.

Lors de l'export, sélectionnez l'option "Découper le fichier", et indiquez le chemin du dossier où seront enregistrés le(s) fichier(s).


Bien à vous,

Saif
Formateur
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