Solution pour gérer énorme liste de client
Catoux
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Raymond PENTIER Messages postés 58988 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Raymond PENTIER Messages postés 58988 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour,
Je travaille pour une compagnie qui fait affaire avec des centaines voire des milliers de PME et chacune de ces PME comportent plusieurs contacts.
Actuellement, nous avons une base de donnée excel avec des milliers de lignes comprenant les colonnes nom, adresse courriel, PME, région, etc. Nous filtrons par PME pour obtenir la liste de client pour une PME. Cette liste est actualisée plusieurs fois par semaine et les noms s'ajoutent très rapidement.
Mon équipe est peu familière et peu encline à utiliser Excel pour la recherche de contact donc j'aimerais trouver une solution conviviale et centralisée (nous sommes en télétravail). Nous travaillons avec TEAMS qui ne prend pas en charge les Macro/Code et nous ne comptons pas utiliser cette méthode.
J'imagine une méthode simple, où on peut sélectionner une région, puis une PME dans une liste déroulante. Et où l'on peut simplement mettre à jour la base de donnée Excel. J'ai testé plusieurs CRM mais je ne trouve aucun qui propose une formule plus simple que la navigation par trie dans Excel. Avez-vous des idées/solutions?
Merci beaucoup!
Je travaille pour une compagnie qui fait affaire avec des centaines voire des milliers de PME et chacune de ces PME comportent plusieurs contacts.
Actuellement, nous avons une base de donnée excel avec des milliers de lignes comprenant les colonnes nom, adresse courriel, PME, région, etc. Nous filtrons par PME pour obtenir la liste de client pour une PME. Cette liste est actualisée plusieurs fois par semaine et les noms s'ajoutent très rapidement.
Mon équipe est peu familière et peu encline à utiliser Excel pour la recherche de contact donc j'aimerais trouver une solution conviviale et centralisée (nous sommes en télétravail). Nous travaillons avec TEAMS qui ne prend pas en charge les Macro/Code et nous ne comptons pas utiliser cette méthode.
J'imagine une méthode simple, où on peut sélectionner une région, puis une PME dans une liste déroulante. Et où l'on peut simplement mettre à jour la base de donnée Excel. J'ai testé plusieurs CRM mais je ne trouve aucun qui propose une formule plus simple que la navigation par trie dans Excel. Avez-vous des idées/solutions?
Merci beaucoup!
A voir également:
- Solution pour gérer énorme liste de client
- Liste déroulante excel - Guide
- Cybera client - Télécharger - Divers Réseau & Wi-Fi
- Filezilla client - Télécharger - Téléchargement & Transfert
- Liste déroulante en cascade - Guide
- Liste code ascii - Guide
3 réponses
Bonjour Catoux.
"J'imagine une méthode simple, où on peut sélectionner une région, puis une PME dans une liste déroulante " :
Je ne vois pas trop la différence (question difficulté et complexité) avec le filtre que tes collègues rejettent !
Tu penses, je suppose, à utiliser les listes déroulantes de cellules en cascade ?
Je te rappelle que tu disposes aussi des affichages personnalisés pour automatiser ces filtres ...
"J'imagine une méthode simple, où on peut sélectionner une région, puis une PME dans une liste déroulante " :
Je ne vois pas trop la différence (question difficulté et complexité) avec le filtre que tes collègues rejettent !
Tu penses, je suppose, à utiliser les listes déroulantes de cellules en cascade ?
Je te rappelle que tu disposes aussi des affichages personnalisés pour automatiser ces filtres ...
Bonjour,
Vous pourriez peut-être utiliser Airtable qui permet de créer des CRM sur mesure et qui est visuellement plus sympa qu'excel et plus performant en terme de filtres et gestion de données. Et surtout pas besoin de compétences techniques particulières. Sur Impli il y'a des experts pour vous aider si besoin : https://www.impli.fr/outils/airtable
Vous pourriez peut-être utiliser Airtable qui permet de créer des CRM sur mesure et qui est visuellement plus sympa qu'excel et plus performant en terme de filtres et gestion de données. Et surtout pas besoin de compétences techniques particulières. Sur Impli il y'a des experts pour vous aider si besoin : https://www.impli.fr/outils/airtable
