Gestion contacts et appels téléphoniques
delphmoi
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Raymond PENTIER Messages postés 58990 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
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Bonjour,
Je souhaiterais créer un fichier excel pour gérer les contacts et le suivi téléphonique de nos clients. En effet, actuellement je note tout sur un cahier et parfois il m'est difficile de retrouver les coordonnées et le but téléphonique d'un client/prospect.
Pour créer le fichier client pas de souci, par contre pour gérer les appels téléphoniques je pense qu'il faut créer une macro et c'est là que je cale car je n'ai pas de connaissance.
En fait je voudrais pouvoir retracer les appels téléphoniques (date, but..) de chaque client et si possible créer des rappels pour prendre un rdv par exemple.
En espérant avoir été claire, merci d'avance pour votre aide !
Je souhaiterais créer un fichier excel pour gérer les contacts et le suivi téléphonique de nos clients. En effet, actuellement je note tout sur un cahier et parfois il m'est difficile de retrouver les coordonnées et le but téléphonique d'un client/prospect.
Pour créer le fichier client pas de souci, par contre pour gérer les appels téléphoniques je pense qu'il faut créer une macro et c'est là que je cale car je n'ai pas de connaissance.
En fait je voudrais pouvoir retracer les appels téléphoniques (date, but..) de chaque client et si possible créer des rappels pour prendre un rdv par exemple.
En espérant avoir été claire, merci d'avance pour votre aide !
A voir également:
- Fiche de suivi des appels téléphoniques excel
- Suivi des modifications word - Guide
- Fiche de pointage excel - Télécharger - Tableur
- Liste déroulante excel - Guide
- Fiche pratique tableau croisé dynamique - Guide
- Word et excel gratuit - Guide
1 réponse
Bonjour.
Ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi tu veux passer par une macro !
Ton fichier doit être constitué en base de données, avec une ligne par appel, la première colonne avec le nom client, la deuxième avec son adresse mail, la troisième avec son téléphone, etc.
Rappel : dans une base de données, pas de ligne vide, pas de colonne vide, pas de cellules fusionnées, pas d'orthographes différentes pour une même donnée (St-MALO, SAINT-MALO et SAINT MALO) ...
Une fois le fichier renseigné, tu peux jouer avec les tris, les filtres, les sous-totaux, le mode Plan, la fonction RECHERCHEV ...
Ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi tu veux passer par une macro !
Ton fichier doit être constitué en base de données, avec une ligne par appel, la première colonne avec le nom client, la deuxième avec son adresse mail, la troisième avec son téléphone, etc.
Rappel : dans une base de données, pas de ligne vide, pas de colonne vide, pas de cellules fusionnées, pas d'orthographes différentes pour une même donnée (St-MALO, SAINT-MALO et SAINT MALO) ...
Une fois le fichier renseigné, tu peux jouer avec les tris, les filtres, les sous-totaux, le mode Plan, la fonction RECHERCHEV ...