[EXCEL] Conditions multiples, suite

Bonjour,

ok, je me suis réjoui trop vite....

Je repars de ma formule

=CONCATENER(SI(ET(D2<>"";E2<>"");"OUI";"__");"-";
(SI(ET(L2<>"";M2<>"");"OUI";"__");"-";
(SI(ET(Q2<>"";R2<>"");"OUI";"__"));"";
(SI(ET(V2<>"";W2<>"");"-OUI";"")))

Pour les valeurs L2 ET M2, suivant la valeur trouvée, j'ai pbeoin d'afficher un texte différent.
Ex: si non vide ==> OUI
si contient le caractère "--" ==> NON

Merci de votre aide précieuse.
ed